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澳幸运5开户:《基金》陆剪刀差转负 优先布局消费股

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中国9月份中国制造业PMI上升至50.1%,重返扩张区间,显示稳增长政策逐步发酵;在货币政策方面,中国相较全球持续宽松,9月新增社融达3.53兆人民币,高于市场预期的2.8兆,9月中长期贷款增速亦较8月回升0.4%,在经济趋稳、货币宽松二大利多加持下,陆股Q4涨升行情可期,台新投信建议优先布局受惠剪刀差转负,超额收益明显的消费股。

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台新中証消费服务领先指数基金叶宇真表示,中国CPI在9月上升0.3%,达到2.8,但10月CPI未破3,显示出中国通膨环境较松,打消市场对于今年政策收紧的顾虑,另一方面,9月PPI连11个月回落至0.9%,当前PPI-CPI的剪刀差由正转负且预期持续下行,产业链利润将由上游逐渐转移到下游,上游利润占比将逐渐降低,下游利润占比将逐渐提升。依据历史经验,当剪刀差为负时,中国消费板块涨幅为正,且超额收益明显。以2019年1月至2020年12月期间为例,当时剪刀差为负,食品饮料股大涨近2.2倍,超额收益率亦高达近147%。

叶宇真指出,今年中国二十大的重点是讨论长期经济社会发展目标和政策方向。根据二十大报告,对资本市场影响较大之一为从2020年到2035年实现社会主义现代化,亦即人均国内生产总值达到中等发达国家水准。如果按习近平在2020年11月关于十四五规划和2035远景目标的GDP总量或人均水准到2035年翻倍计算,对应年均GDP增速需达4.7%左右,而预计未来十年中国潜在GDP增速可能在4-4.5%之间,经济成长力道仍佳。

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